DRAM не подешевшає: роботи стануть новим великим споживачем пам'яті

DRAM не подешевшає: гуманоїдні роботи стають новим драйвером попиту на пам’ять

Глобальний дефіцит оперативної пам’яті (DRAM) та накопичувачів, який прогнозується на 2027-2028 роки, може посилитись через стрімкий розвиток робототехніки. Компанія Micron, один із провідних світових виробників, очікує, що керовані штучним інтелектом гуманоїдні роботи стануть значним споживачем пам’яті вже до кінця десятиліття, витісняючи потенційне зниження попиту від інших секторів.

Виробники пам’яті, включно з Micron, вже фіксують високий попит, який перевищує їхні виробничі потужності. Незважаючи на те, що виробництво пам’яті HBM (High Bandwidth Memory) для ШІ-систем виявилося менш дохідним для Micron, ніж звичайна DRAM, значна частина продукції у 2027 році вже продаватиметься за встановленими вищими цінами. Фінансовий директор Micron прогнозує, що мінімальні показники валового прибутку компанії припадуть на 2027 рік, після чого очікується помірне зростання цін і, відповідно, прибутків.

Нові горизонти споживання пам’яті

За оцінками Micron, кожен гуманоїдний робот майбутнього вимагатиме близько 200 ГБ оперативної пам’яті та кілька терабайтів постійної пам’яті. Компанія повідомляє, що вже зараз кілька компаній, що працюють над фізичним втіленням ШІ, тестують новітні продукти. До 2030 року, за прогнозами Micron, гуманоїдні роботи споживатимуть близько 240 мільйонів ГБ DRAM, і цей попит буде лише зростати.

Це означає, що навіть у разі спаду попиту на певні сегменти ринку, пов’язані з “бульбашкою ШІ”, виробники пам’яті матимуть нового великого клієнта. Однак, таке переорієнтування виробничих потужностей неминуче позначиться на галузі споживчої електроніки, де ціни на комплектуючі, зокрема DDR5-пам’ять для ноутбуків, вже зросли вшестеро за останній рік.

Інвестиції у майбутнє та невизначеність ринку

Micron планує значні капітальні витрати для розширення виробничих потужностей. У першому півріччі наступного року компанія планує інвестувати 25 мільярдів доларів, а в другій половині року ця сума може зрости вдвічі. Більшість цих інвестицій спрямована на будівництво нових заводів, які мають запрацювати наприкінці 2028 року.

Незважаючи на прогнозоване зростання виробництва, більшість аналітиків сходяться на думці, що ринок пам’яті та накопичувачів у 2027-2028 роках зіткнеться з жорстким дефіцитом. Залишається невизначеним, коли і чи зможуть додаткові виробничі потужності повністю збалансувати зростаючий попит.