DRAM не подешевеет: роботы станут новым крупным потребителем памяти

DRAM не подешевеет: гуманоидные роботы становятся новым драйвером спроса на память

Глобальный дефицит оперативной памяти (DRAM) и накопителей, который прогнозируется на 2027-2028 годы, может усилиться из-за стремительного развития робототехники. Компания Micron, один из ведущих мировых производителей, ожидает, что управляемые искусственным интеллектом гуманоидные роботы станут значительным потребителем памяти уже к концу десятилетия, вытесняя потенциальное снижение спроса со стороны других секторов.

Производители памяти, включая Micron, уже фиксируют высокий спрос, который превышает их производственные мощности. Несмотря на то, что производство памяти HBM (High Bandwidth Memory) для ИИ-систем оказалось менее доходным для Micron, чем обычная DRAM, значительная часть продукции в 2027 году уже будет продаваться по установленным более высоким ценам. Финансовый директор Micron прогнозирует, что минимальные показатели валовой прибыли компании придутся на 2027 год, после чего ожидается умеренный рост цен и, соответственно, прибыли.

Новые горизонты потребления памяти

По оценкам Micron, каждый гуманоидный робот будущего будет требовать около 200 ГБ оперативной памяти и несколько терабайт постоянной памяти. Компания сообщает, что уже сейчас несколько компаний, работающих над физическим воплощением ИИ, тестируют новейшие продукты. К 2030 году, по прогнозам Micron, гуманоидные роботы будут потреблять около 240 миллионов ГБ DRAM, и этот спрос будет только расти.

Это означает, что даже в случае спада спроса на определенные сегменты рынка, связанные с “пузырем ИИ”, производители памяти получат нового крупного клиента. Однако такое переориентирование производственных мощностей неизбежно скажется на отрасли потребительской электроники, где цены на комплектующие, в частности DDR5-память для ноутбуков, уже выросли вшестеро за последний год.

Инвестиции в будущее и неопределенность рынка

Micron планирует значительные капитальные затраты для расширения производственных мощностей. В первом полугодии следующего года компания планирует инвестировать 25 миллиардов долларов, а во второй половине года эта сумма может вырасти вдвое. Большая часть этих инвестиций направлена на строительство новых заводов, которые должны начать работу в конце 2028 года.

Несмотря на прогнозируемый рост производства, большинство аналитиков сходятся во мнении, что рынок памяти и накопителей в 2027-2028 годах столкнется с жестким дефицитом. Остается неопределенным, когда и смогут ли дополнительные производственные мощности полностью сбалансировать растущий спрос.